被綁在屋裡的唐三藏,哭哭啼啼地等著兩個徒弟來救自己時,一個婦人突然出現,問唐三藏為何會被綁在這裡?等她問明原因後,便說自己是寶象國的三公主百花羞,十三年前被牛頭夜叉綁架來此,當了十三年的夫妻。現在她想放了唐三藏,請唐三藏回國報訊,求父母救命。唐三藏立刻答應了百花羞的請求。
百花羞於是寫了一封信給唐三藏轉交父母,自己則要丈夫放了唐三藏。牛頭夜叉聽到妻子的請求,便放唐三藏離開。豬八戒和沙和尚見到牛頭夜叉放人,趕緊帶著師父遠離波月洞,繼續往西前進。
被綁在屋裡的唐三藏,哭哭啼啼地等著兩個徒弟來救自己時,一個婦人突然出現,問唐三藏為何會被綁在這裡?等她問明原因後,便說自己是寶象國的三公主百花羞,十三年前被牛頭夜叉綁架來此,當了十三年的夫妻。現在她想放了唐三藏,請唐三藏回國報訊,求父母救命。唐三藏立刻答應了百花羞的請求。
百花羞於是寫了一封信給唐三藏轉交父母,自己則要丈夫放了唐三藏。牛頭夜叉聽到妻子的請求,便放唐三藏離開。豬八戒和沙和尚見到牛頭夜叉放人,趕緊帶著師父遠離波月洞,繼續往西前進。
沙和尚出來找豬八戒,發現他躲在草叢裡睡得香甜,便叫他起床,一同回樹林找唐三藏。沒想到,兩人回到樹林,只見白馬和行李,唐三藏已經不知去向。豬八戒和沙和尚四處找尋,也發現那座黃金寶塔,一眼認出那是妖怪住處,猜到唐三藏被妖怪抓走了。
牛頭夜叉聽見豬八戒和沙和尚大聲叫門,便出去和兩人見面,除了承認唐三藏在他家外,也想拐豬八戒和沙和尚入內吃飯。豬八戒一聽有飯吃,就想往裡走,幸好沙和尚提醒,他才恍然大悟,和牛頭夜叉打了起來。
孫悟空離開後,唐三藏便在豬八戒和沙和尚的護送下,繼續往前行。這天,唐三藏改要豬八戒去找東西吃,豬八戒嘴上說得好聽,卻不知要去哪裡找食物,乾脆躲在草叢裡睡覺。
唐三藏苦等不到豬八戒回來,又擔心天色漸漸暗了,讓沙和尚去找豬八戒。唐三藏自己則在樹林間亂走,結果竟來到一座黃金寶塔。唐三藏開心地往寶塔裡走,等見到裡面住著牛頭夜叉妖怪時,已經來不及了。唐三藏當場被小妖怪們抓住,再也脫不了身。
孫悟空駕著觔斗雲,很快就回到水濂洞,發現水濂洞一片荒涼景象,忍不住難過。猴兒們見到孫悟空回來,非常開心,從藏身處奔了出來,迎接孫悟空。孫悟空這才知道猴兒們這五百年來,經常被獵人們追捕。有些猴兒被殺、被吃,有些則被抓去馬戲團表演。
孫悟空不捨猴兒們遭遇,要大家去找碎石頭堆在水濂洞附近。等獵人們一到,他便施法讓狂風大作,將石頭全吹向那些獵人,讓獵人死傷慘重。等狂風停歇後,孫悟空要猴兒們收拾殘局,接著將整座花果山打掃乾淨,重新變回熱鬧景象。
雖然那副白骨上寫著白骨夫人字樣,擺明就是一個妖怪屍首,但因豬八戒在唐三藏耳邊碎念,說那是孫悟空怕唐三藏責罵,故意將好人屍首變成妖怪模樣。唐三藏又生起氣來。
唐三藏和孫悟空大吵一架,又趕孫悟空離開,甚至說再也不要他這個惡人當徒弟。孫悟空這回再也不忍了,他向唐三藏拜別,吩咐沙和尚,要他小心豬八戒後,便駕著觔斗雲離開,準備重返水濂洞。
孫悟空摘了桃子回來時,遠遠就認出那女子是個妖怪,於是拿起金箍棒便打死妖怪。唐三藏怪孫悟空隨便殺人,孫悟空解釋那是一個妖怪,唐三藏不肯相信。加上豬八戒在旁邊搧風點火,說孫悟空是故意亂殺人的,唐三藏氣得念起緊箍咒,趕孫悟空離開。孫悟空向唐三藏求饒,唐三藏才吃桃子充飢,繼續往西前進。
但其實剛才變身成女子的妖怪,見孫悟空出現,便使了個法術,偷偷逃走,留下假屍體在地上。現在她又變身成一個八十幾歲的老婦出現,再度被孫悟空打趴在地。妖怪又使出法術,留假屍體在地上。唐三藏見了更加生氣,狠念二十回的緊箍咒,讓孫悟空痛得滿地打滾。直到孫悟空再度求饒,唐三藏才放了孫悟空。
唐三藏師徒繼續往西前進。這天來到一座高山,走到半路上,唐三藏喊餓,要孫悟空去找東西吃。孫悟空認為這半山腰上,很難找食物。唐三藏臭罵了他一頓,還威脅要念緊箍咒教訓他。孫悟空只好跳上雲端,左顧右盼找食物,最後終於望見南方一座高山上有野生的熟桃子可以摘。他向唐三藏報告後,便前往南方山上摘桃子。
孫悟空一走,附近的妖怪就偷偷靠了過來。妖怪發現唐三藏身分,很想吃他的肉,但見唐三藏身旁有豬八戒和沙和尚保護,不敢直接抓走唐三藏。妖怪化身成一個年輕貌美的女子,手上提著香噴噴的素飯菜出現,說是要請唐三藏師徒吃飯。豬八戒聽了非常開心,立刻去稟報唐三藏。
孫悟空去找了帝君等仙人,都沒找到救樹的方法,最後來到了紫竹林,見到觀世音菩薩。孫悟空將人參果樹的事情告訴觀世音菩薩後,觀世音菩薩怪孫悟空沒早點來找自己。因為觀世音菩薩淨瓶中的甘露水,就是植物的救命良方。
觀世音菩薩跟著孫悟空來到鎮元子住處,要孫悟空等人將樹扶正,用楊柳枝沾了沾甘露水,往樹上這麼一澆,樹果然復活了,而樹上的果實也紛紛重新長出。鎮元子見了非常高興,大方分享人參果給大家吃。
孫悟空和鎮元子談條件,表示願意替他找救樹的方法,要他放過他們師徒四人。鎮元子一聽說樹可能有救,欣喜若狂,就說若孫悟空能做到此事,他願意和孫悟空當結拜兄弟。
豬八戒懷疑孫悟空想藉此開溜,唐三藏嘴上說相信孫悟空,其實也有點懷疑孫悟空的真心。孫悟空也沒多解釋,只是要鎮元子給自己三天時間,讓他出去找救樹的方法,臨走前要鎮元子好好照顧師父。
鎮元子發現唐三藏等人又逃了,更加生氣,再度抓住四人。鎮元子氣孫悟空三番兩次逃走,這回拿出一個大鍋子,裡面燒滿滾燙的油,準備燙死孫悟空。
沒想到,孫悟空早就將門口石獅子變成自己的化身,那個假孫悟空一下鍋,鍋子竟然破了,原本負責丟孫悟空下鍋的鎮元子徒弟們全都燙傷了。
鎮元子回來後,發現清風和明月怎麼都叫不醒,知道兩人被人作弄。於是念咒語,又噴水在兩人臉上,終於將兩人叫醒。清風和明月將事情經過告訴鎮元子,鎮元子非常生氣,帶領眾徒弟去追捕唐三藏等人。
孫悟空見到鎮元子出現,本想裝傻,但見裝不過,便和鎮元子大打出手。鎮元子使出一招袖裡乾坤,將師徒四人全都裝進自己的衣袖中,帶了回去。鎮元子將四人全數綁起,打算毒打唐三藏一頓。孫悟空知道唐三藏經不起打,於是主動認錯,要鎮元子想打就打他。
清風和明月假裝數錯了,向唐三藏四人道歉,還殷勤請他們坐下來吃飯。等他們剛坐下來時,便關上大門,將他們鎖在屋裡。接著,清風和明月又開始破口大罵,罵累了才去吃飯休息。
唐三藏怪孫悟空偷吃人家東西,被罵就算了,怎麼能推倒人家的樹呢?孫悟空安撫唐三藏,說等到半夜,清風和明月睡熟後,就能帶他們離開。
唐三藏逼問孫悟空等三人,要他們如果真吃了人家的東西就要認錯。孫悟空覺得師父說得有理,於是便將自己偷人參果的經過,坦白說了出來。
清風和明月聽了卻非常生氣,破口大罵孫悟空,還越罵越難聽。孫悟空強忍著沒動手,卻越聽越生氣,最後忍不住用法術變了個分身站在原地,自己則跑到後花園去,用金箍棒砸毀整棵仙樹。
孫悟空覺得奇怪,召喚土地公出來詢問。土地公才說人參果的奇特習性,就是一旦遇到土就會消失不見,讓土變得堅硬無比。孫悟空拿金箍棒敲地,果然硬到連金箍棒都打不出痕跡來。於是,孫悟空一隻手將自己衣服下襬拉起,當成一個布兜,另一隻手則拿金槌子敲人參果,果然順利摘下三顆來。
孫悟空拿了人參果和兩位師弟分享。孫悟空和沙和尚都才剛吃了一口,豬八戒就整個吃掉了,還嫌不夠。豬八戒本要孫悟空再去偷,孫悟空卻說吃一個就夠了,不肯再去。
這天唐三藏師徒來到萬壽山五莊觀,恰巧主人鎮元子不在家,只有清風和明月兩個徒弟看家。由於鎮元子離家前曾吩咐過清風和明月,若是唐三藏師徒經過,就送兩顆他所種的人參果給唐三藏吃,千萬別讓給唐三藏的徒弟知道此事。
因此唐三藏師徒一到五莊觀,清風和明月便趁著孫悟空等人不在,偷偷拿金槌子和絲綢包裹的盤子去後花園,摘了兩顆人參果送給唐三藏。唐三藏見到那活像新生兒的人參果,嚇得直搖頭說不吃,清風、明月只好拿走人參果,一人一個吃掉了。
孫悟空早猜到豬八戒的想法,偷偷變身成一隻紅蜻蜓,跟在他身後,聽見他和中年婦人對話。孫悟空將豬八戒的想法告訴了唐三藏,唐三藏等人只好讓豬八戒還俗,當這家的女婿。沒想到半夜,豬八戒被中年婦人的三個女兒用計綑綁,困了一整夜。
等天一亮,昨晚富麗堂皇的房舍全都消失,四個美麗女子也不見了。唐三藏等人一夜好眠,醒來才發現自己睡在松樹林裡,耳邊還遠遠聽見豬八戒的呼救聲。大家終於明白,昨天的事情全是神佛的試煉。
這天,唐三藏師徒一行人來到一戶富貴人家,敲門求借住一晚。孫悟空一眼就看出那是神佛變成的屋子,知道是來考驗他們的,不敢說破,若無其事的站在一旁。
此時,一位中年婦人出來應門,見到他們師徒四人非常開心,熱情邀他們進屋吃飯、休息。婦人說自己家境富裕,丈夫已經過世,家裡有三個女兒,都還沒出嫁,想招他們師徒四人當丈夫和女婿。
孫悟空和豬八戒接連失敗後,回去向唐三藏稟報。唐三藏急得直落淚,孫悟空要豬八戒留在原地保護師父,他去南海找觀世音菩薩幫忙。
觀世音菩薩聽了孫悟空的來意後,才說那妖怪本是天上的捲簾大將,只要跟他說取經的事情,那妖怪自然會順服。孫悟空終於恍然大悟,但現在那妖怪見到他和豬八戒就害怕,擔心根本沒機會說取經的事。
這天,唐三藏師徒三人來到流沙河畔,見這條河非常寬廣,且周圍全都無船可坐。孫悟空和豬八戒都有異能,可以輕鬆渡河,但唐三藏卻是凡人,沒有船根本過不了河。師徒三人非常煩惱,不知該如何是好?
此時,水中突然鑽出一個妖怪,出手就想搶走唐三藏。孫悟空立刻抱住唐三藏往上跑,豬八戒丟下行李和妖怪搏鬥。孫悟空將唐三藏、行李和馬安置在安全的地方後,便跑去幫豬八戒的忙。妖怪打不過孫悟空,立刻躲回水裡。
孫悟空變成一隻小蚊子,飛進黃風洞,見到師父被綁在柱上,動彈不得。孫悟空偷偷在唐三藏耳邊說話,要他放心,自己和豬八戒一定會救師父出來的。孫悟空躲在屋樑上,偷聽到黃風大王說,除了靈吉菩薩外,沒有人能對付得了他的黃風。於是,孫悟空在太白金星的指點下,去找靈吉菩薩幫忙。
靈吉菩薩帶著一顆定風丹和一柄飛龍寶杖,跟著孫悟空來到黃風嶺。靈吉菩薩躲在雲層間,等孫悟空拐對方出來。在孫悟空的大聲叫罵下,黃風大王衝出洞來,被靈吉菩薩抓住。黃風大王現出原形,原來是一隻黃毛貂鼠。孫悟空本想打死黃毛貂鼠,被靈吉菩薩制止,表示要將這隻黃毛貂鼠帶回靈山管教。