玉皇大帝要天兵天將殺掉孫悟空,但奇怪的是,不管是用刀砍、劍刺,甚至是火烤,都傷不了孫悟空。太上老君認為孫悟空吃下了自己煉製的仙丹,又躲在丹爐裡被三昧真火烤過,已成金剛之軀,必須將他丟入八卦爐日夜烘烤,才能讓他化成灰燼。
只是七七四十九天過去後,孫悟空仍舊沒有被化成灰燼,只是被八卦爐裡的熱風燻得兩眼通紅,成了火眼金睛。孫悟空一見丹爐開啟,便縱身跳出八卦爐,一腳踢翻八卦爐,往外就走。
玉皇大帝要天兵天將殺掉孫悟空,但奇怪的是,不管是用刀砍、劍刺,甚至是火烤,都傷不了孫悟空。太上老君認為孫悟空吃下了自己煉製的仙丹,又躲在丹爐裡被三昧真火烤過,已成金剛之軀,必須將他丟入八卦爐日夜烘烤,才能讓他化成灰燼。
只是七七四十九天過去後,孫悟空仍舊沒有被化成灰燼,只是被八卦爐裡的熱風燻得兩眼通紅,成了火眼金睛。孫悟空一見丹爐開啟,便縱身跳出八卦爐,一腳踢翻八卦爐,往外就走。
李天王聽二郎神說孫悟空逃走,拿起照妖鏡一照,就發現孫悟空竟到了二郎神老家,連忙要二郎神回去。
原來孫悟空化身成二郎神,進入二郎神廟裡,大搖大擺地接受信徒供奉。等二郎神回來,又和二郎神打得難分難解。
觀世音菩薩受邀來到蟠桃大會,卻見場面混亂,去見玉帝問明原因,知道是孫悟空闖禍後,要大徒弟惠岸行者,也就是李天王二太子木叉,去花果山幫忙。但木叉敵不過孫悟空,又敗下陣來。
觀世音菩薩提議找玉皇大帝的外甥二郎神出面迎戰。二郎神帶兵前來對付孫悟空,反被孫悟空嘲笑他身世,和曾經做過的壞事。二郎神聽了很不高興,和孫悟空大打出手,他手下則負責追殺猴兒們。孫悟空見猴兒們不敵神兵,四散逃竄,也無心和二郎神再打下去,轉身逃走,化身成為一隻小麻雀。二郎神認出後,變身成老鷹追捕孫悟空。兩人就這麼變來變去,一追一逃。雖說不管孫悟空怎麼變,都會被二郎神認出,但孫悟空最後還是逃走了。
孫悟空在蟠桃大會上大喝美酒,喝得醉醺醺的離開,不小心誤闖太上老君的兜率天宮。他看到太上老君的丹爐裡正煉著五個葫蘆的金丹,伸手便拿,偷吃了起來。等孫悟空酒醒,知道自己闖下大禍,立刻逃回花果山去。回到花果山,孫悟空受到猴兒們熱烈歡迎。在天界飽受冷落的孫悟空,又上天去偷天界食物給猴兒們吃。
玉皇大帝知道孫悟空闖了禍,派了李天王等十萬天兵天將,要捉拿他回天界。孫悟空不願被捕,帶著猴兒們和收服的妖怪們一同對付天兵天將。結果孫悟空一方大勝,天兵天將們只逮捕到一些妖怪,連一隻猴兒都沒逮到。於是天兵天將們決定圍困花果山,布下天羅地網,準備捉拿孫悟空。
孫悟空自從被玉皇大帝封為齊天大聖後,就心滿意足的四處遊玩,遇到天界神仙就和對方稱兄道弟的,過著逍遙自在的生活。只是玉皇大帝身邊的仙人,總是擔心閒閒沒事做的孫悟空會闖禍,勸玉皇大帝給孫悟空一點事情做。於是,玉皇大帝要孫悟空去掌管天界的蟠桃園。
孫悟空來到蟠桃園,第一天就跟著土地公和力士等工作人員,查清楚蟠桃園裡的蟠桃樹數量和環境。接下來的日子,孫悟空就只能天天望著那些逐漸成熟的蟠桃發呆,哪也去不了。有一天,孫悟空見到蟠桃熟透,便趁著土地公和力士們不注意,偷偷吃起大蟠桃來。
玉皇大帝隔天知道孫悟空逃離天界,於是李天王帶著要天兵天將去抓孫悟空。沒想到,孫悟空武藝太強,接連打敗了巨靈神、哪吒,揚言要玉皇大帝封自己為齊天大聖。李天王只好回到天界,向玉皇大帝報告此事。
玉皇大帝聽了非常生氣,想要殺掉孫悟空。太白金星勸玉皇大帝,不如順著孫悟空的意思,封他為齊天大聖,但既不用給薪水,也不用讓他做任何事情,純粹只給他個官銜就好。玉皇大帝認為這個方法不錯,於是寫了詔書,讓太白金星去封孫悟空為齊天大聖。
太白金星來接孫悟空去天界,只是孫悟空駕觔斗雲,速度太快,將太白金星遠遠拋在後面,自己先到了南天門,被天兵天將攔在門外。孫悟空有些不高興,認為玉皇大帝既然要自己來天界,卻不讓他進門,未免欺負人。太白金星趕來解釋,說是天兵天將還不認識孫悟空,才會有這種誤解。孫悟空聽了,也就不再生氣。
孫悟空來到天界,處處都覺得新奇,好不容易跟著太白金星來到凌霄寶殿,見到玉皇大帝。但玉皇大帝和眾位仙人都只把孫悟空當成妖仙,見他不懂得朝見玉皇大帝的禮節,更加瞧不起孫悟空。玉皇大帝到此刻,才開始研究要給孫悟空什麼職位,最後讓他當個天界最小的官員,也就是負責養馬的「弼馬溫」。
孫悟空在猴兒們的建議下,來到龍宮,找東海龍王要武器。但東海龍王拿出的所有武器,孫悟空都看不上眼,最後孫悟空看上了一塊重達一萬多斤的神鐵。說也奇怪,那神鐵一聽見孫悟空嫌它太粗、太長,竟越變越細小,最後竟能放進孫悟空的耳朵裡。而那神鐵上寫著「如意金箍棒」五個小字。
孫悟空拿走了如意金箍棒還不滿足,硬向東海龍王索討一套衣服,但東海龍王實在拿不出來,只好找了其他三海龍王前來,四人湊了一套精美的衣服給孫悟空,孫悟空才肯離開。等孫悟空離開後,龍王們氣得一起上奏玉皇大帝,要玉皇大帝教訓孫悟空。
孫悟空擔心日後還有別人會像混世魔王一樣,想搶奪水濂洞,於是要猴兒們學習武藝。但猴兒們向他抱怨,說他們手上什麼武器都沒有,真有敵人來襲,根本打不過別人。
於是孫悟空來到鄰近的傲來國,隨口吹起一陣強風,讓傲來國的人通通都躲進屋裡。孫悟空大搖大擺帶著自己用毛髮變出來的小猴子,將傲來國的兵器庫裡所有兵器全都搬回了水濂洞。
孫悟空回到花果山水濂洞,猴兒們搶著告狀,說一個叫混世魔王的人,想要強占水濂洞。猴兒們正在奮力抵抗,但很多猴兒都被混世魔王抓走,他們眼看就要抵擋不住了。孫悟空一聽,氣得去找混世魔王算帳。
混世魔王人高馬大,看不起個子小小的孫悟空,叫出所有的小妖怪來對付孫悟空。沒想到孫悟空身上所有的毛髮都能變身成小猴子,打得小妖怪們落荒而逃。孫悟空也將混世魔王打敗,救回那些被混世魔王抓走的猴兒們。
孫悟空從此成為菩提祖師的徒弟,和眾位師兄一起生活。幾年過去了,菩提祖師發現孫悟空悟性極高,聽得懂自己傳授的所有知識。當他知道孫悟空想學最高深的長生不老之術時,假裝生氣,打了他頭三下,接著背著手進屋關門。
其餘徒弟們都以為菩提祖師生氣了,唯獨孫悟空看出菩提祖師的暗示。當天晚上,孫悟空偷偷來到菩提祖師房裡,學習最高深的長生不老之術。白天,在其餘徒弟面前,菩提祖師提醒孫悟空,他每五百年會遇到一次天災,三次過後,才能長生不老,接著在眾徒弟面前教孫悟空地煞七十二變化和能日行千里的觔斗雲駕馭術。
美猴王和猴兒們在花果山自在遊玩了很多很多年,有一天美猴王突然嘆起氣來,猴兒們擔心的問:「大王,為什麼嘆氣?」美猴王才說:「我現在雖然過得很好,但我擔心總有一天會死掉,再也沒辦法過自由自在的生活。」
其中一隻猴子提議:「大王,我有辦法!您不如去求仙人,教您長生不老之術,學會之後,就能永遠過著逍遙自在的生活了。」美猴王一聽,覺得很有道理,於是離開花果山,四處找尋仙人。