唐三藏等人繼續往西前進,來到西梁國,發現走在街上的全是女人。每一個看見唐三藏等人的女人,似乎都像是看上了什麼獵物般的眼睛發亮,圍在他們四人身邊,不肯離去,嚇得唐三藏等人不知所措。孫悟空要豬八戒現出本來醜陋面目,好不容易才嚇跑女人們。
不久之後,一名女官出現,說是要帶他們去見女王。唐三藏等四人通過了層層關卡,來到女王面前。女王見到外貌俊美的唐三藏非常開心,藉口請唐三藏等人吃飯,偷偷和女官們商量著。
唐三藏等人繼續往西前進,來到西梁國,發現走在街上的全是女人。每一個看見唐三藏等人的女人,似乎都像是看上了什麼獵物般的眼睛發亮,圍在他們四人身邊,不肯離去,嚇得唐三藏等人不知所措。孫悟空要豬八戒現出本來醜陋面目,好不容易才嚇跑女人們。
不久之後,一名女官出現,說是要帶他們去見女王。唐三藏等四人通過了層層關卡,來到女王面前。女王見到外貌俊美的唐三藏非常開心,藉口請唐三藏等人吃飯,偷偷和女官們商量著。
孫悟空再度和如意真仙打起來時,沙和尚衝進了聚仙庵取水。孫悟空見沙和尚順利取到泉水,本想放過如意真仙離開。沒想到如意真仙不甘心,又上前找孫悟空麻煩,孫悟空索性搶過對方的武器如意鈎,將鈎子折成四段,嚇得如意真仙再也不敢亂動。
唐三藏和豬八戒喝了落胎泉水後,肚子很快就消了下去。孫悟空將剩下的水全送給老婦們,老婦們都感到非常開心,把那些泉水裝進瓦罐裡,埋在後院地下藏起來。
原來如意真仙是牛魔王的結拜兄弟,曾接到牛魔王書信,知道孫悟空害紅孩兒變成善財童子的事情。如意真仙要孫悟空先想辦法打贏自己,打得贏才願意給水,否則要將孫悟空剁成肉醬,替姪子報仇。
孫悟空和如意真仙打了十幾回合,打得如意真仙無力還手,逃到山上去。孫悟空趁機進入如意真仙蓋的聚仙庵,想要取落胎泉水,發現裡面沒有取水用的吊桶。孫悟空騰雲駕霧回來找沙和尚,要他幫忙取水,順便向老婦借了一個吊桶和綁吊桶用的繩索。
孫悟空拿著老婦給的大瓦缽,一翻身就上了雲霧,前往落胎泉。老婦們見孫悟空會騰雲駕霧,驚訝萬分,把唐三藏等人當神仙般的小心伺候著。孫悟空很快就來到落胎泉,見到了如意真仙的大徒弟。
對方聽說孫悟空是來要泉水的,卻什麼禮物都沒帶,沒好氣地趕孫悟空離開,要他想辦法買了禮物再來找自己。孫悟空要對方將事情告訴如意真仙,希望如意真仙能看在孫悟空面子上給一點泉水。
唐三藏等人來到村莊,村裡的老婦起身相迎,見唐三藏和豬八戒大著肚子,直喊疼的模樣,竟嘻笑起來,還找了許多老婦前來觀看,惹得孫悟空生氣大喝了一聲,嚇得老婦們連連倒退。
孫悟空逼問老婦們,得知這裡是西梁女國,他們剛剛度過的河水叫做子母河,喝了那河水就會懷孕,必須要喝落胎泉水,才能將胎氣解除。但最近那座泉水被如意真仙占據,除非獻上厚禮,否則根本取不到泉水。
此時,唐三藏等人突然聽見有人叫喚,膽戰心驚的停了下來。原來那是金兜山山神,對方將之前保管的白飯拿出來給唐三藏等人吃,唐三藏感動不已,也對自己不聽孫悟空的話惹禍,感到後悔。
等唐三藏等人吃飽,繼續往前行不久,就來到一道小河邊,見到了一名正等著客人上門的擺渡船婦。唐三藏等人搭著對方的小船,過到對岸,擺渡船婦拿了沙和尚給的些許船資,就自行離去。
十八羅漢告訴孫悟空,如來佛祖曾吩咐,若金丹砂被奪走,就要孫悟空去找太上老君想辦法。於是孫悟空跑去太上老君住處,到處亂轉,果然發現牛圈裡空空如也,本來該在牛圈裡的牛卻不知上哪去了。
孫悟空大呼小叫的告訴太上老君這件事,太上老君這才發現自己的牛溜下凡間七日,且帶走了自己的金剛琢。太上老君陪著孫悟空來到獨角大仙住處,拿芭蕉扇往對方身上一搧,獨角大仙便乖乖將白圈子丟出,被太上老君接住。太上老君再一搧,獨角大仙變回青牛模樣。太上老君將白圈子穿在青牛鼻子間,將他帶了回去。
獨角大王聽見出事,趕出來關切,見密室裡的武器全數失蹤,猜到是孫悟空所為,氣得直跳腳。隔天一早,孫悟空又帶著眾神在外叫罵,逼獨角大王出來迎戰。獨角大王再度拿出白圈子,將孫悟空的金箍棒和眾神的武器全都收走了。
孫悟空安慰了沮喪的眾神後,跑去西天找如來佛祖幫忙,希望能查出獨角大王的身分。如來佛祖一聽孫悟空描述情況,就猜到獨角大王身分,要十八羅漢拿了十八顆金丹砂,陪孫悟空對付獨角大王。
獨角大王氣得衝出來又和孫悟空打了一架,眼見不敵,逃回洞裡躲藏。孫悟空又變成一隻蚱蜢,偷偷摸摸鑽進金兜洞,他觀察了許久,終於發現獨角大王將白圈子戴在左手臂上。
孫悟空改變成一隻跳蚤,不斷的叮咬獨角大王,想逼獨角大王拿下白圈子。但睡得正熟的獨角大王不管怎麼翻身、抓癢,就是不肯拿下白圈子。孫悟空只好又變回蚱蜢,四處查看。孫悟空發現眾神的武器全被收藏在密室裡,便將那些武器全數取出,拿來對付洞內妖怪,讓洞內妖怪驚慌竄逃。孫悟空得意洋洋回到外面,將所有武器還給眾神。
孫悟空改去找水德星君幫忙,準備放水淹死妖怪們。沒想到那些水只淹向山下民宅,獨角大王等人仍舊絲毫無損。孫悟空在眾神面前和獨角大王又展開一場大戰,孫悟空處處爭先,最後獨角大王逃回了洞裡,說什麼都不肯出來。
眾神認為孫悟空的武藝遠高過獨角大王,若是能偷走那個白圈子,就能順利打贏獨角大王。孫悟空經大家提醒,變身成蒼蠅,混進金兜洞。孫悟空進到洞裡,四處見不著白圈子的蹤影,於是拿回自己的金箍棒,一路打了出去。
孫悟空猜到獨角大王是天界下來的妖怪,打算去見玉帝問個清楚。途中巧遇廣目大王等天界神仙,和大家寒暄了一番,才去見玉帝。玉帝清查後,發現天界神仙並無私自下凡的人,要孫悟空找天兵天將幫忙抓妖怪。孫悟空請託塔李天王和哪吒(ㄓㄚˋ)三太子等人陪自己走一趟。
哪吒三太子和獨角大王打鬥,同樣先占了上風,不久之後手中六項兵器,全數被獨角大仙的法寶收走。孫悟空只好再回天上,找火德星君助陣。火德星君趁著獨角大王和托塔李天王打鬥的機會,放火對付獨角大王。但獨角大王根本不怕火,將所有的放火武器也用法寶收走。
唐三藏坐在孫悟空畫的保護圈裡,等著孫悟空回來,卻越等越不耐煩,豬八戒又在旁提議,要唐三藏往西前進,去找個能避風的地方等孫悟空回來。唐三藏覺得有理,起身離開保護圈。
唐三藏等人走不了多遠,就來到了豪宅前,發現門竟沒關上。豬八戒要沙和尚陪著唐三藏,自己先進去查看。豬八戒見到屋內有一具白骨,和三件華麗的背心,他順手就將三件背心拿走,想和唐三藏、沙和尚分著穿。
唐三藏師徒這天來到一座大山,又飢又渴,見到前方有座豪宅,提議上門求助。孫悟空一看就知道那宅第有問題,疑似是妖怪的住處,於是勸唐三藏留在原地,等孫悟空去找食物回來。
孫悟空替唐三藏畫了一個保護圈,要他坐在中間,並要師弟們保護好師父,才駕著觔斗雲去別處找食物。孫悟空來到千里外,見到一位老先生,開口向對方化緣,但老先生說什麼都不相信孫悟空是從六七天路程的大山過來的,甚至懷疑他是鬼,拚命拿枴杖打他。
孫悟空一行人正準備覓船渡河時,水黿突然現身,說是感謝他們替自己找回住處,自願載他們過河。孫悟空擔心水黿使詐,解下身上繩索,做成韁繩,綁在水黿身上,將他當成坐騎,見水黿心甘情願接受控制,這才放心讓唐三藏等人上水黿的背。
陳家人焚香祝禱,恭送唐三藏等人離去。孫悟空等人站在水黿背上,安安穩穩的過了通天河。唐三藏感謝水黿幫忙渡河,想在取經後答謝水黿,水黿卻只求唐三藏幫他問問佛祖,自己幾時能脫掉外殼,成為人類?唐三藏承諾會替水黿問清楚之後,便帶著徒弟們繼續往西前進。
過不了多久,觀世音菩薩拿著剛做好的紫竹籃出來,說是要去救唐僧。孫悟空跟隨在後,回到通天河畔。觀世音菩薩取出一根綁衣服的絲線,綁住紫竹籃,將籃子拋在空中,念了七遍咒後,一隻金魚跳進了紫竹籃。
觀世音菩薩表示妖怪已經被抓住了,要孫悟空等人趕緊下水去救唐三藏。原來那隻金魚是觀世音菩薩蓮花池內養大的,修練成仙後,趁著觀世音菩薩不注意,偷偷溜下凡間作亂。觀世音菩薩發現金魚不見,掐指算出金魚下落,進紫竹林編籃子,前來抓妖。
豬八戒和沙和尚好不容易拐了妖怪上岸,孫悟空立刻出手打妖怪。妖怪眼見不敵孫悟空師兄弟三人,立刻逃回水下住處。豬八戒和沙和尚又來挑釁,企圖再拐妖怪出來,妖怪說什麼都不肯現身。
孫悟空只好去找觀世音菩薩求助,觀世音菩薩早料到孫悟空會來,找了眾神明擋住孫悟空,不讓他進紫竹林,要他在外等到觀世音菩薩出來。孫悟空等了許久,都不見觀世音菩薩蹤影,最後等得受不了,只得在紫竹林外高聲大喊,求觀世音菩薩幫忙。
孫悟空等三人下水去找唐三藏,走了好久才發現一個寫著「水黿(ㄩㄢˊ)之第」的樓閣。孫悟空等人猜到那是靈感大王真正的住所,師兄弟三人商量了一下,由孫悟空先進去探路。
於是,孫悟空變成一隻蝦,進去裡面探消息。孫悟空找到了被關在石匣(ㄒㄧㄚˊ)裡,正在哭泣的唐三藏。孫悟空出言安撫唐三藏情緒後,便溜出妖怪住處,跑去和兩個師弟商量救師父的方法。
靈感大王等了半天,終於等到唐三藏一行人,走上了通天河,看準時機就劃破冰面,讓唐三藏等人跌入河中。孫悟空等三人救起白馬,找到行李,卻沒見唐三藏蹤影。孫悟空等人只好再回陳家暫歇,想辦法救唐三藏。
陳家眾人聽說唐三藏跌入河裡,都難過得頻頻掉淚。孫悟空猜到是靈感大王做的好事,要陳家人幫忙照顧白馬,自己帶著豬八戒和沙和尚去救回師父。
這天晚上,唐三藏師徒在陳家借宿,但天還沒亮,就冷得瑟瑟發抖。天亮後,出外查看,發現眼前白茫茫一片,成了銀白色的世界。唐三藏眼見雪越下越大,擔心無法去西天取經,想到離開國境七八年來的辛勞,恐怕成一場空,急得落下淚來。
陳老爺要唐三藏安心待到天氣放晴,承諾等融雪後,便會送唐三藏過河。但天氣非但沒放晴,氣溫還越降越低,最後甚至連河面都凍住了。