歷史一定要背嗎？

孫悟空和豬八戒接連失敗後，回去向唐三藏稟報。唐三藏急得直落淚，孫悟空要豬八戒留在原地保護師父，他去南海找觀世音菩薩幫忙。

觀世音菩薩聽了孫悟空的來意後，才說那妖怪本是天上的捲簾大將，只要跟他說取經的事情，那妖怪自然會順服。孫悟空終於恍然大悟，但現在那妖怪見到他和豬八戒就害怕，擔心根本沒機會說取經的事。

這天，唐三藏師徒三人來到流沙河畔，見這條河非常寬廣，且周圍全都無船可坐。孫悟空和豬八戒都有異能，可以輕鬆渡河，但唐三藏卻是凡人，沒有船根本過不了河。師徒三人非常煩惱，不知該如何是好？

此時，水中突然鑽出一個妖怪，出手就想搶走唐三藏。孫悟空立刻抱住唐三藏往上跑，豬八戒丟下行李和妖怪搏鬥。孫悟空將唐三藏、行李和馬安置在安全的地方後，便跑去幫豬八戒的忙。妖怪打不過孫悟空，立刻躲回水裡。

孫悟空變成一隻小蚊子，飛進黃風洞，見到師父被綁在柱上，動彈不得。孫悟空偷偷在唐三藏耳邊說話，要他放心，自己和豬八戒一定會救師父出來的。孫悟空躲在屋樑上，偷聽到黃風大王說，除了靈吉菩薩外，沒有人能對付得了他的黃風。於是，孫悟空在太白金星的指點下，去找靈吉菩薩幫忙。

靈吉菩薩帶著一顆定風丹和一柄飛龍寶杖，跟著孫悟空來到黃風嶺。靈吉菩薩躲在雲層間，等孫悟空拐對方出來。在孫悟空的大聲叫罵下，黃風大王衝出洞來，被靈吉菩薩抓住。黃風大王現出原形，原來是一隻黃毛貂鼠。孫悟空本想打死黃毛貂鼠，被靈吉菩薩制止，表示要將這隻黃毛貂鼠帶回靈山管教。

黃風大王聽說老虎先鋒喪命，也只好親自出馬，迎戰孫悟空。兩方大戰三十回合，黃風大王眼看不敵孫悟空，便張口吹出一陣黃風，吹得孫悟空睜不開眼，無法施展金箍棒，孫悟空因此敗下陣來。黃風大王逃回洞內躲藏。

此時天色已晚，孫悟空只能和豬八戒找個民宅借住，明天再想辦法救師父。兩人來到一處民宅，民宅主人熱情招呼他們。對方聽說孫悟空被弄傷了眼睛，主動拿出眼藥來給孫悟空點上。

唐三藏師徒三人來到黃風嶺，發現此地風勢非常強勁。唐三藏和豬八戒都想躲風，唯獨孫悟空一人想要查起風的原因。孫悟空察覺這風有些奇怪，轉頭就見到一隻大老虎。

唐三藏立刻躲了起來，豬八戒卻丟了行李，上前抓虎。只見那隻老虎，竟突然站起身，化成人形，自稱是黃風大王的部下，和豬八戒大打出手。孫悟空讓唐三藏在一旁坐著休息，自己跑去幫豬八戒打怪。那怪見打不過孫悟空和豬八戒，又變回老虎模樣，接著化為一陣狂風，將唐三藏捲走了。

這天傍晚，唐三藏師徒三人來到一戶民宅，唐三藏提議在此借住一晚，豬八戒立刻贊成。孫悟空笑他才剛離家幾天，就想休息。唐三藏聽了，信以為真，趕豬八戒回高老莊。豬八戒慌忙下跪，表示是誠心誠意要陪唐三藏去西天取經的。唐三藏這才相信了豬八戒。

唐三藏開口向民宅主人借宿，對方竟要他改到東天去取經。唐三藏疑惑不已，卻不敢直說。孫悟空忍不住出言頂撞，怪對方不借宿就算了，為什麼要用假話騙人？民宅主人因此和孫悟空大吵起來。民宅主人吵完後自知理虧，讓師徒三人入內休息。

唐三藏聽孫悟空說豬剛鬣要當自己徒弟，非常高興。孫悟空解開了豬剛鬣的繩索，讓他拜師，當起唐三藏的二徒弟。唐三藏本想替豬剛鬣取個法名，但聽豬剛鬣說觀世音菩薩已經替他取名叫豬悟能，於是改替豬剛鬣取了個八戒的別名，希望他能遵守佛教不殺生、不偷竊等八種戒律。

高太公見豬八戒成了和尚，非常開心，大開宴席請師徒三人吃。隔天恭送他們離開高老莊。只見豬八戒依依不捨地向高家人道別，表示取不成經的話，還會回到高老莊。孫悟空急忙制止他，要他別胡說。

豬剛鬣和孫悟空一追一逃來到雲棧洞前，豬剛鬣回洞內拿出一支九齒釘耙來應戰。孫悟空質問豬剛鬣，為什麼知道他的名字？豬剛鬣才說自己原本是天上的天蓬元帥，當年曾見過孫悟空大鬧天宮。豬剛鬣見打不過孫悟空，再度躲回洞裡，把洞門緊緊關上，說什麼都不肯出來。

孫悟空回去向唐三藏和高太公稟報情況，高太公堅持要殺掉豬剛鬣，孫悟空反倒替豬剛鬣說起話來，認為豬剛鬣雖然長得不好看，但也是天神下凡，也替高家做了很多事情，不該殺掉豬剛鬣。但在唐三藏要求下，孫悟空又去找豬剛鬣麻煩。

孫悟空讓高太公帶走翠蘭，自己變身成翠蘭躲在屋內，等著豬精現身。這天夜裡，豬精果然出現了。

孫悟空以翠蘭身分戲弄了對方一番後，故意說父親嫌豬精沒名沒姓，又不知道住哪裡，才想要讓他們離婚。豬精完全沒提防孫悟空，老實說出他本來住在福陵山的雲棧(ㄓㄢˋ)洞，名叫豬剛鬣(ㄌㄧㄝˋ)。

孫悟空找回唐三藏的袈裟後，兩人繼續往西前進。這天來到高老莊，唐三藏師徒聽到村民高才說，主人高太公想趕走住在村裡三年不走的妖怪女婿後，孫悟空立刻表明自己身分，說要幫忙趕妖怪。

高才帶著唐三藏師徒來找高太公，高太公對唐三藏倍加禮遇，卻對孫悟空不理不睬。原來高太公嫌孫悟空長得不好看，懷疑他也是個妖怪，等聽孫悟空解釋後，才半信半疑地讓他進門。

孫悟空見妖怪躲起來，也只好暫時離開，想別的辦法對付黑熊精。孫悟空先回觀音禪院向唐三藏報告情況，接著假冒一名準備去黑風洞參加宴會的金池長老，混進黑風洞。黑熊精發現那金池長老是孫悟空假扮的，立刻又和孫悟空大打出手，打輸便躲了起來。

孫悟空見天色已暗，也只能暫時回觀音禪院休息，隔天去南海找觀世音菩薩幫忙。觀世音菩薩早知孫悟空和唐三藏的事情，於是便跟著孫悟空來到黑風山。孫悟空要觀世音菩薩假扮成另一名妖怪凌虛子，送兩顆仙丹給黑熊精祝壽，孫悟空自己則變身成其中一顆仙丹。

和尚們見孫悟空騰雲駕霧離去，知道他不是凡人，更是小心翼翼的照料唐三藏，生怕唐三藏生氣。

孫悟空來到黑風山，偷聽到三個妖怪聊天，其中一位膚色較黑的黑熊精，邀其他兩位妖怪明天來參加他生日宴會，還炫耀說自己昨晚拿到一件寶物，因此要將明天的生日宴會取名為佛衣會。

唐三藏醒來見好端端地的禪院竟成了廢墟，非常訝異，孫悟空這才告訴他昨晚發生了什麼事情。唐三藏怪孫悟空沒幫忙救火，還吹風助燃，罵了孫悟空一頓。接著，唐三藏又擔心起自己的袈裟，生怕袈裟會在這場火災中受損。

孫悟空陪著唐三藏去找禪院裡的和尚們討袈裟，和尚們見到他們師徒倆都差點嚇壞了，以為是冤魂來索命。等弄清楚唐三藏師徒沒事，連忙將事情全推到老和尚頭上，要唐三藏師徒倆去找老和尚要袈裟。

老和尚越看越喜歡那件袈裟，一想到隔天就得把袈裟還給唐三藏，便哭個不停。和尚們替他出主意，想半夜放火，燒死唐三藏師徒，就能將袈裟永遠留下來了。

只是孫悟空早察覺了院裡的動靜不尋常，變成一隻小蜜蜂四處查看，發現和尚們想放火燒死他們師徒倆，便靜悄悄的去天庭借了廣目天王的辟火罩，回院裡罩住唐三藏、白馬和行李。孫悟空自己則跑去老和尚住處上方坐著，保護那件袈裟，接著便往地上吹了一口氣，讓火勢變得更旺，將整座禪院燒得面目全非。

唐三藏師徒這天來到觀音禪院，和尚們聽見他們是要去西天取經的，都非常歡迎。院裡的老和尚出來見唐三藏師徒，自稱已經兩百七十歲了。老和尚聽到唐三藏來自大唐國，說想看看大唐國的寶物，孫悟空便建議唐三藏拿出袈裟來給對方瞧瞧。唐三藏本有些猶豫，孫悟空卻大咧咧地打開了師父的包袱，讓院內大小和上看那件袈裟。

老和尚一見到那件袈裟，就起了壞心眼，想將它據為己有。於是藉口說天色昏暗看不清楚，要唐三藏借自己看一夜，明天再還給唐三藏。孫悟空替唐三藏答應了，並將袈裟交給對方。

唐三藏剛騎上白馬，鷹愁澗裡就出現一位船夫，主動靠近唐三藏師徒，說是要載他們過去。師徒倆順利渡過鷹愁澗後，唐三藏想給船夫些許船資，船夫說什麼都不肯收，就划船離開，唐三藏只好拚命道謝。孫悟空告訴唐三藏，那船夫是鷹愁澗水神，唐三藏對此半信半疑。

黃昏時，兩人來到一座廟宇，想借住一晚。廟宇裡的老者見唐三藏騎的白馬沒有鞍，便好意贈送了一副鞍和一條趕馬用的皮鞭給唐三藏。唐三藏向老者鞠躬道謝，一抬頭對方卻不見了，就連昨晚待過的廟宇，也憑空消失。

龍吃了唐三藏的馬後，就躲在鷹愁澗裡休息，聽見有人大聲叫罵：「把馬還來！把馬還來！」龍氣得縱身跳上岸來，看看是誰在大聲叫罵。孫悟空見到龍，拿起金箍棒就打，和龍戰得難分難捨。最後那條龍敵不過孫悟空，鑽進水裡，沉潛到澗底，再也不出來。

唐三藏忍不住抱怨著，說孫悟空本領那麼高，竟沒辦法對付一條龍，把他的馬討回來。孫悟空一聽，氣得又去找那條龍麻煩，伸金箍棒把整個鷹愁澗的水攪得混濁不堪。那條龍再也躲不下去，只好變成一條小水蛇，衝出水面，躲進一旁的草叢裡。

唐三藏和孫悟空這天來到蛇盤山，一旁看似平靜的鷹愁澗裡竟竄出一條龍，往唐三藏這邊衝了過來。孫悟空立刻丟掉身上行李，一把將唐三藏抱下馬，轉身便走。只見那條龍張開大口將唐三藏的白馬，連馬帶鞍的吞進肚裡，又躲進鷹愁澗裡去了。

孫悟空將唐三藏安置在安全的高地後，回來找馬和行李，卻只見行李不見馬，猜到馬被龍吃掉了。唐三藏一聽，竟淚如雨下，哭著說：「沒有馬，我要怎麼走到西天去啊！」孫悟空聽唐三藏哭個沒完，便大喊說：「師父你別哭了，我幫你把馬找回來就好！」

孫悟空駕觔斗雲來到水晶宮，龍王出來迎接，和他喝茶聊天。龍王聽到孫悟空放棄保護唐三藏的前因後果後，認為這樣一來，孫悟空將永遠都只是個妖仙，無法成為真正的正神，於是勸他回去繼續保護唐三藏。孫悟空聽了，決定重回唐三藏身邊。途中，孫悟空遇到觀世音菩薩，觀世音菩薩同樣也要他趕緊回唐三藏身邊。

唐三藏見孫悟空回來，非常開心，卻不相信他在短短兩個小時時間就去龍宮喝過茶了。孫悟空想到和唐三藏吵架，也有些不好意思。唐三藏假裝老婦給的衣帽是自己所有，拐孫悟空穿上。

唐三藏師徒繼續往西前行，來到一處幽靜森林，六名搶匪突然出現在他們面前，伸手要搶奪唐三藏師徒的錢財。孫悟空一出手就殺掉了六個搶匪，唐三藏見狀非常生氣，不斷責怪孫悟空，認為他既然要當和尚，無論如何都不該出手殺人。

從沒被人管過的孫悟空，聽唐三藏碎念個不停，一氣之下，決定離開唐三藏，回到花果山去生活。唐三藏見孫悟空一溜煙就不見人影，只能孤零零的自己繼續往西方走去。