唐三藏和孫悟空繼續往西前行,路旁突然竄出一隻大老虎。孫悟空隨手拿出如意金箍棒打死老虎,剝下虎皮,做成自己衣服。唐三藏見狀,非常訝異,因為之前劉伯欽和老虎打鬥許久,才能打贏,孫悟空卻一棒就打死了老虎。
孫悟空陪著唐三藏來到一戶人家,見天色已晚,想在此借宿一晚。沒想到,屋主見到孫悟空模樣,以為見到鬼怪,差點嚇到暈倒,幸好唐三藏及時出現。屋主見唐三藏長相清秀,不像壞人,才冷靜下來。
唐三藏和孫悟空繼續往西前行,路旁突然竄出一隻大老虎。孫悟空隨手拿出如意金箍棒打死老虎,剝下虎皮,做成自己衣服。唐三藏見狀,非常訝異,因為之前劉伯欽和老虎打鬥許久,才能打贏,孫悟空卻一棒就打死了老虎。
孫悟空陪著唐三藏來到一戶人家,見天色已晚,想在此借宿一晚。沒想到,屋主見到孫悟空模樣,以為見到鬼怪,差點嚇到暈倒,幸好唐三藏及時出現。屋主見唐三藏長相清秀,不像壞人,才冷靜下來。
唐三藏剛要踏進韃靼國境,就聽見孫悟空大叫著:「我師父來了!我師父來了!」嚇得唐三藏不知所措。轉頭聽劉伯欽解釋,才知道這座邊境的兩界山,原名五行山,山下壓著一隻活了超過五百年的神猴。
劉伯欽知道孫悟空絕對無法脫困,於是帶著唐三藏去看孫悟空。只見孫悟空被壓在山下,只露出頭和手,雙手亂招,大喊著:「師父你怎麼現在才來?快救我出去!我保護你到西方取經去!」
唐三藏繼續往前走,差點又被野獸吃掉,幸好遇到一個名叫劉伯欽,綽號鎮山太保的獵人,才保住了性命。劉伯欣收留唐三藏一夜,還熱情請他吃虎肉。唐三藏卻以吃素拒絕了他的好意。
劉伯欽的母親聽到唐三藏吃素,特意煮了素菜給唐三藏吃。唐三藏為了感謝劉家人的幫忙,替劉伯欽過世父親誦經超渡。當天晚上,劉家人都夢見父親回來,感謝唐三藏替他超渡。
唐三藏帶著徒弟來到法門寺,寺裡和尚聽說他要去西天取經,都認為這趟旅程非常危險,對唐三藏的決心感到佩服。唐三藏等人在大唐境內暢行無阻,很快就來到了大唐國邊界地區。
這天夜裡,唐三藏等人遭熊山君和特處士抓走,帶到寅(ㄧㄣˊ)將軍住處去。原來這三人分別是熊、牛和虎變成的妖怪,三個妖怪開起狂歡派對,將唐三藏所有的徒弟都吃掉,只剩下唐三藏一人被綑綁在一旁。
玄奘披上袈裟,手持錫杖,肅穆莊嚴的上台誦經,聽得台下的人如痴如醉。觀世音菩薩也來聽玄奘講經,聽他只講強調自身修行的小乘佛法,在台下高聲提醒他還有能超渡亡魂的大乘佛法,並告訴他該去西天取經後,便現出本來面目,在眾人面前騰雲駕霧,回到西方去了。
唐太宗見觀世音菩薩現身,非常開心,又聽玄奘願意去西天取經,更是欣喜若狂。於是和玄奘結拜成兄弟,賜給他通關用的文書,替他取名為唐三藏,讓他帶著眾多徒弟前往西天取經。
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唐太宗依照在地府的承諾,準備辦一場水陸大會,超渡地府亡魂。他下令要全國各地官員推薦高僧,前來長安誦經。其中名望和德行最高的玄奘,被選為整場水陸大會的主持人。
觀世音菩薩和惠岸行者也來到水陸大會,見到玄奘,立刻認出他是天上下凡的金蟬子,於是故意拿著錦襴袈裟、九環錫杖上街兜售。和尚們見了,好奇問價格,觀世音菩薩一開口就是七千兩高價,嚇得大家不敢購買。唐太宗一聽說市面上出現極佳的錦襴袈裟、九環錫杖,便想買下來送給玄奘。觀世音菩薩聽見那錦襴袈裟、九環錫杖是要買來送給玄奘的,立刻免費奉送,轉身離去。
尉遲恭奉唐太宗命令來到河南開封府找相良,發現相良只是個賣水維生的小老百姓,生活並不富裕,卻因經常施捨比他更窮的人,而累積了非常多的陰德,成為陰間的有錢人。
這天,相良見尉遲恭和官員上門,送上一箱金銀,嚇得相良不知所措。等他知道唐太宗還錢的原因後,更是認為自己根本沒做什麼事,不敢收下那些金銀。尉遲恭只好將這件事報告唐太宗。
鬼差帶劉全夫妻來到陽間,將劉全推回原本身體裡,接著去拘提李玉英的魂魄,將李翠蓮推入李玉英身體裡,便帶著李玉英魂魄回地府去了。
皇宮中大小宮女,見公主李玉英跌倒後就沒了呼吸心跳,非常緊張,急忙告訴唐太宗。唐太宗趕來關心,卻見李玉英還微微呼吸著,才知她沒有死。不一會李玉英醒來,一開口就是找劉全,還說自己名叫李翠蓮。
唐太宗復活後,將自己遊地府的經歷告訴群臣,之後貼公告,找人送南瓜去地府,接著又要尉遲恭到河南開封府去送一箱金銀去給相良。
此時,一個見到公告的男子劉全,表示自願替唐太宗送南瓜去地府。於是劉全頭頂南瓜,吃下毒藥後,靈魂出竅來到地府,將南瓜送給十殿閻羅。十殿閻羅見到南瓜十分高興,順道問了劉全身世。
唐太宗跟著崔玨循著地府路徑,經過十八層地獄,見到許多在陽間犯罪的罪犯,正在接受審判和刑罰。接著,經過奈何橋,來到枉死城,被一群曾和他結怨的鬼魂纏上。
崔玨勸唐太宗給他們錢,讓他們放過唐太宗。但唐太宗孤身一人來到陰間,根本沒有錢可用。崔玨建議唐太宗找河南開封府一位叫相良的人借錢,因為那人在陰間存了非常多的金銀。等唐太宗回到陽間,再去將錢還給相良就可以了。
唐太宗過世後,靈魂出竅,不知該往哪裡走時,聽見有人在叫他,轉頭一看是一名身穿官服的男子。那人恭敬的跪拜在路旁,說是要來迎接唐太宗的,原來那就是判官崔玨。唐太宗拿出魏徵要自己轉交的信,交給崔玨。崔玨立刻表示感謝魏徵照顧他陽世的家人,他會依照魏徵的話,將唐太宗送回陽間。唐太宗跟著崔玨走在陰間的路上,見到過世的父親李淵、哥哥李建成和弟弟李元吉,差點被三人追打。幸好崔玨和鬼差們幫忙,唐太宗才得以脫身。
十殿閻羅聽見唐太宗來了,全都前來迎接,還客客氣氣請他坐下,詢問他有關涇河龍王的事情。問完後,十殿閻羅要崔玨幫忙拿出生死簿,查唐太宗的壽命。崔玨一看發現唐太宗會在貞觀十三年,也就是今年沒命,於是立刻拿筆加了兩畫,讓貞觀十三年成了貞觀三十三年。
唐太宗夜夜睡不好,很快就生了重病。這天,唐太宗找名將軍秦叔寶和尉遲恭過來,說了自己每天夜裡見鬼的事情。兩名將軍承諾會在門外看守,替唐太宗抓鬼。這天夜裡,什麼鬼都沒出現,唐太宗一夜好眠。唐太宗於是命人在門上畫了兩位將軍畫像,從此前門再也沒有鬼怪聲響。
只是,唐太宗的病況還是逐漸加深,眼看就要沒命時,魏徵給了唐太宗一封信,要他到陰曹地府後,將信交給自己的好朋友――判官崔玨(ㄐㄩㄝˊ)。不久之後,唐太宗過世,舉國哀悼。
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原來袁守誠早算出玉皇大帝會找唐太宗的丞相魏徵,來負責涇河龍王斬首的事情,於是要涇河龍王去找唐太宗幫忙。唐太宗一聽說涇河龍王犯天條,眼看就要被魏徵斬首,滿口答應說會阻攔魏徵出去,救涇河龍王一命。涇河龍王聽完,開心離去。
這天,魏徵晚上睡覺時,夢見有天仙捧了玉皇大帝金旨前來,要他在隔天中午睡午覺時,在夢中殺掉涇河龍王。魏徵立刻答應,於是養精蓄銳,請假一天沒有上朝。但唐太宗特地命人來找魏徵去宮裡,魏徵也只好乖乖來到唐太宗面前,和唐太宗下棋、談國事。
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涇(ㄐㄧㄥ)河龍王聽說長安城裡有個算命先生,算得奇準無比,能精準預知哪裡漁獲最多。他擔心算命先生會害河裡的魚、蝦、蟹等全被抓走,於是變身成一個穿白衣的人來見算命先生。
涇河龍王要這位名叫袁守誠的算命先生算掛,看看明天下雨情況,袁守誠精準說出下雨時間和雨勢大小。涇河龍王承諾,若袁守誠算得準,他就送袁守誠五十兩黃金,若是算得不準,就會來砸袁守誠的攤子。
涇河龍王聽說長安城裡有個算命先生,算得奇準無比,能精準預知哪裡漁獲最多。他擔心算命先生會害河裡的魚、蝦、蟹等全被抓走,於是變身成一個穿白衣的人來見算命先生。
涇河龍王要這位名叫袁守誠的算命先生算掛,看看明天下雨情況,袁守誠精準說出下雨時間和雨勢大小。涇河龍王承諾,若袁守誠算得準,他就送袁守誠五十兩黃金,若是算得不準,就會來砸袁守誠的攤子。
玄奘找到奶奶,發現奶奶已經瞎了眼。他懇求上天讓奶奶眼睛恢復光明,並用舌頭舔了奶奶眼睛,奶奶竟還真的看得見了。玄奘將奶奶暫時留在原地,自己去找外公殷開山,將母親的書信交給外公,外公非常難過,決心替女兒、女婿報仇。殷開山奏請唐太宗,帶大軍去江州抓劉洪和洪江渡口的李彪,並殺掉兩人。
龍王得知消息,便送陳光蕊還魂,和殷溫嬌、玄奘相認。陳光蕊帶著妻兒去接回母親,一家團圓。陳光蕊回朝廷當官,玄奘去洪福寺修行。殷溫嬌趁著大家不注意,自盡身亡。