孫悟空請兩位陳老先生帶兩個孩子出來,他觀察了一下陳關保長相,一下子就變身為陳關保,就連兩位陳老先生都分辨不出真假。孫悟空表示要替陳關保去當祭品,讓陳關保的父親陳清喜出望外。
孫悟空見陳澄一臉失落,猜到他的心思,於是要豬八戒幫忙,變身成一秤金。但豬八戒變身法術不如孫悟空,只能將臉變得一模一樣,身形卻比原本的一秤金大上許多。孫悟空見狀,幫豬八戒施法術,豬八戒終於變得和一秤金一樣。陳誠這才露出笑臉。
孫悟空請兩位陳老先生帶兩個孩子出來,他觀察了一下陳關保長相,一下子就變身為陳關保,就連兩位陳老先生都分辨不出真假。孫悟空表示要替陳關保去當祭品,讓陳關保的父親陳清喜出望外。
孫悟空見陳澄一臉失落,猜到他的心思,於是要豬八戒幫忙,變身成一秤金。但豬八戒變身法術不如孫悟空,只能將臉變得一模一樣,身形卻比原本的一秤金大上許多。孫悟空見狀,幫豬八戒施法術,豬八戒終於變得和一秤金一樣。陳誠這才露出笑臉。
孫悟空請兩位陳老先生帶兩個孩子出來,他觀察了一下陳關保長相,一下子就變身為陳關保,就連兩位陳老先生都分辨不出真假。孫悟空表示要替陳關保去當祭品,讓陳關保的父親陳清喜出望外。
孫悟空見陳澄一臉失落,猜到他的心思,於是要豬八戒幫忙,變身成一秤金。但豬八戒變身法術不如孫悟空,只能將臉變得一模一樣,身形卻比原本的一秤金大上許多。孫悟空見狀,幫豬八戒施法術,豬八戒終於變得和一秤金一樣。陳誠這才露出笑臉。
老先生請唐三藏師徒四人坐下時,老先生的哥哥也出來了解情況,見到孫悟空等三人長相,同樣嚇了一跳。但在聽過弟弟解釋後,才放下心來,和四人打招呼。兩位老先生請唐三藏師徒先吃飯,讓他們飽餐一頓,大家坐下來聊天。
原來這兩位老先生姓陳,分別叫陳澄和陳清,今天做的佛事是預先替兩人的子女超渡。唐三藏師徒聽了覺得奇怪,兩位老先生突然悲從中來,落淚表示,他們這附近有一座靈感大王廟,廟裡有個會吃童男童女的大王,今年輪到他們家獻祭,他們倆的兒子陳關保和女兒一秤金,眼看就要沒命了,只好先替他們做佛事超渡。
這天,唐三藏師徒來到一條河旁,發現這條河又寬又深,河邊立了塊石碑,上面寫著「通天河」。正當唐三藏師徒煩惱著該怎麼過河時,意外聽見鼓鈸聲響,知道附近有人在做佛事,大家好奇前往一探究竟。
唐三藏師徒來到那戶人家門口,一位老先生走了出來,一臉遺憾的說:「你來得太晚了,佛事已經結束。」唐三藏解釋,他們不是來參加佛事的,是去西天取經,經過此處,想和三個徒弟借宿一晚而已。
孫悟空告訴車遲國王,若非他們一行人來到車遲國,虎、鹿、羊三個妖怪很快就會殺掉車遲國王,占領車遲國。現在三個妖怪已除,車遲國不再有危機。車遲國王恍然大悟,感謝唐三藏等人的幫忙。
車遲國王下旨,放所有的和尚自由。被孫悟空放走的和尚們見到國王貼的告示,趕回來將毫毛還給孫悟空。孫悟空收回毫毛後,要車遲國王以後不能再欺負和尚,而是要和道士一般平等對待。車遲國王立刻答應會照辦。
羊力大仙謊稱兩位師兄都是被唐三藏等人施邪術陷害,才會變成野獸,嚷著要和孫悟空比下油鍋,好替兩位師兄報仇。孫悟空一口答應,跳進了滾燙的油鍋裡洗澡,趁大家不注意,變身成一個棗核,躲在油鍋底部。
車遲國王等人以為孫悟空真被滾燙的熱油燙死了,打算將唐三藏等人也丟進油鍋去處死。孫悟空這才鑽出油鍋,要求車遲國王也把羊力大仙丟進油鍋裡。羊力大仙被迫進入油鍋,假裝洗澡。
鹿力大仙謊稱是唐三藏等人施邪術,才會讓好端端的虎力大仙變成老虎。車遲國王相信了鹿力大仙的話,同意鹿力大仙再和孫悟空比試切腹。孫悟空又施啟法術,當眾切腹,還慢條斯理的清洗起內臟,放回後絲毫無損。車遲國王差點嚇壞,又想放走唐三藏等人。
孫悟空要求鹿力大仙也像他一樣切腹,並趁機施法術變出一隻大老鷹,叼走了鹿力大仙的內臟。鹿力大仙當場喪命,變成一隻白毛鹿。車遲國王見了,更是害怕。
虎力大仙氣唐三藏等人拆他的台,不願放人,堅持要再比。這回虎力大仙比砍頭,想一舉殺掉唐三藏等人。沒想到孫悟空早聽見虎力大仙的計謀,主動出來說自己會砍頭法,接著請天上眾神仙幫忙,協助孫悟空施法術,讓孫悟空被砍完頭,立刻又長出一個新頭,看起來絲毫無損。
孫悟空逼車遲國王下令讓虎力大仙也接受砍頭,接著變出一隻黃狗,將虎力大仙的頭叼到河裡丟棄,虎力大仙當場血流如注,變成一隻無頭的老虎。車遲國王見了非常驚訝。
虎力大仙不同意車遲國王做法,堅持要再猜一次。虎力大仙派一個道童進入櫃子,認為這樣一來,唐三藏就沒辦法再動手腳。沒想到孫悟空一見櫃子裡的是道童,立刻變身為老道士,拐騙道童剃掉頭髮,扮成和尚。
於是當虎力大仙開口說櫃子裡是道童時,道童說什麼都沒出來。反倒是唐三藏開口說裡面是和尚時,假扮和尚的道童才現身。車遲國王見好端端的道童竟也會變身成和尚,嚇得不敢再刁難,嚷著要放走唐三藏等人。
車遲國王親自去後宮採了一個大桃子,放進櫃子裡,要唐三藏和羊力大仙來猜。唐三藏趕忙向孫悟空求救,孫悟空再度變成小蟲,飛進櫃子查看。他見裡面放了一個大桃子,張口就把桃子吃掉,剩下桃核留在櫃子裡。
羊力大仙早從車遲國王口中知道答案,於是猜櫃子裡的是大桃子。唐三藏則聽從孫悟空的話,說裡面是桃核。車遲國王又命人打開櫃子查看,裡面還真的剩下桃核,以為唐三藏有鬼神暗助,不敢再招惹唐三藏,想放唐三藏等人離開。
車遲國王又想放走唐三藏師徒時,鹿力大仙出言阻攔,表示要和唐三藏師徒比「隔板猜枚」,也就是隔著板子猜櫃子中的物品,猜中的人就算贏。車遲國王答應了鹿力大仙的請求,並要人偷偷將東西放進櫃子裡,要唐三藏和鹿力大仙說出櫃中物品。
孫悟空變身成小蟲,飛進櫃子裡查看,見到裡面是一個金盤子和一件宮女衣服,用法術將金盤子變成一口鐘,將宮女衣服變成破袈裟。孫悟空偷偷在唐三藏耳邊說了裡面是鐘和破袈裟。鹿力大仙搶先說櫃子裡是金盤子和宮女衣服,唐三藏則按照孫悟空給的提示,說裡面是鐘和破袈裟。
車遲國王正想放走唐三藏師徒時,三位老道士下跪求車遲國王別放人,表示要和唐三藏師徒再賭一場。這回,虎力大仙要求雙方坐在五十張桌子疊起的高台上,撐得越久的人就算贏了,號稱「雲梯顯聖」。
由於孫悟空個性好動,根本坐不住,於是又派出唐三藏去坐在高台上。孫悟空自己變身成小蟲,躲在一旁觀看。鹿力大仙見到唐三藏坐得穩穩地,絲毫不動,便拔了一根短髮,變成臭蟲,不斷咬著唐三藏,想逼唐三藏動手抓蟲。
國王要求孫悟空接著回到地面,要求虎力大仙下台,讓唐三藏上台念經,假裝求雨。孫悟空自己在背後指揮放風、雲霧、打雷,最後下了一場及時雨。車遲國王見狀非常高興,準備放走唐三藏師徒時,三位老道士上前攔阻。
三位老道士表示風、雲、雷、雨全是他們施法叫來的,不是唐三藏的功勞。孫悟空見車遲國王開始猶豫,便請四位龍王現身在車遲國王面前,作為證明。車遲國王見到四位龍王出現在半空中,帶領全數官員下跪膜拜,也終於相信了孫悟空的話。
國王要求唐三藏等人和三位道士比賽求雨,如果成功,便放他們離去,否則就將他們全都殺掉。孫悟空心想,求雨不是難事,便答應了國王的條件。
虎力大仙先上台求雨,只見他一施法就颳風,豬八戒見了非常緊張,孫悟空變了個分身留在原地,本尊跳到天上去找風婆算帳,逼風婆收風。虎力大仙再施法,天空布滿雲霧,孫悟空又到天上去阻止雲童、霧子收雲霧,霎時間晴空萬里。
孫悟空等三人聽到有人來查看,變身成三尊神像,端坐在神壇上。道士們見到神桌上杯盤狼藉的模樣,深感驚訝。三位老道士以為是神明降臨,念經祝禱,祈求神明保佑。
孫悟空等三人越坐越不耐煩,最後孫悟空終於受不了,開口說沒帶聖水,下次再來賜與道士們。孫悟空滿心以為說完這些話就能脫身,沒想到反倒引得道士們更加不肯罷休。
虎力大仙氣唐三藏等人拆他的台,不願放人,堅持要再比。這回虎力大仙比砍頭,想一舉殺掉唐三藏等人。沒想到孫悟空早聽見虎力大仙的計謀,主動出來說自己會砍頭法,接著請天上眾神仙幫忙,協助孫悟空施法術,讓孫悟空被砍完頭,立刻又長出一個新頭,看起來絲毫無損。
孫悟空逼車遲國王下令讓虎力大仙也接受砍頭,接著變出一隻黃狗,將虎力大仙的頭叼到河裡丟棄,虎力大仙當場血流如注,變成一隻無頭的老虎。車遲國王見了非常驚訝。
孫悟空吹了一口氣,讓整個三清觀狂風大作,道士們眼看大店裡的東西被刮得東倒西歪,便放棄做法,回屋內休息。
孫悟空等人將原本供奉在神桌上的三尊神像丟進廁所,自己變身成元始天尊等神明,大吃起三清觀道士供俸的食物。吃飽喝足後,三人留在三清觀大殿閒聊,絲毫不擔心被道士們發現。
唐三藏等人等了孫悟空許久,都不見孫悟空回來,便緩緩前行,直到見到孫悟空。孫悟空將和尚和道士的事情告訴唐三藏等人。和尚們帶唐三藏等人到他們原本居住的智淵寺休息。
孫悟空半夜睡不著,起床亂逛。耳尖的他聽見三清觀有做法聲,循聲來到三清觀查看。果然看見虎力、鹿力和羊力大仙正帶著一大群道士,在三清觀做法事。孫悟空見狀偷笑,他悄悄回到智淵寺,叫醒豬八戒和沙和尚。
孫悟空於是編謊說自己有個自幼出家的叔叔,最近外出化緣失蹤,懷疑他也在那些和尚群中。兩位年輕道士一聽,便讓孫悟空去和尚群裡找人,答應若是找到人,就讓他將叔叔帶走。
孫悟空藉口找尋叔叔,和和尚們談話,問他們為何不逃走?和尚們才說,道士們將和尚們的畫像四處張貼,還言明抓到和尚的人可以升官發財,因此和尚們根本逃不掉。和尚們還說,夜裡夢見神明,表示會有個孫悟空來救大家,要大家忍耐。