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孫悟空要豬八戒和沙和尚去寶象國引牛頭夜叉過來，又要百花羞先躲起來，自己則變身成百花羞模樣，等牛頭夜叉回來。
牛頭夜叉見本來該關在自家的沙和尚，竟然和豬八戒一起出現在寶象國，非常訝異，決定回家一探究竟。牛頭夜叉回到家，見孫悟空變成的百花羞毫不起疑，差點被孫悟空打個正著。孫悟空和牛頭夜叉就這麼你來我往的大打出手，牛頭夜叉見打不過孫悟空，一溜煙就逃走了。
孫悟空見那牛頭夜叉逃到天上去，便不知去向，報請玉帝一查，發現那妖怪是二十八宿之一的奎木狼下凡。玉帝派出天兵天將尋找奎木狼，將他抓到玉帝面前受審。玉帝貶奎木狼去替太上老君工作，再也不能到人間作亂。孫悟空等人帶百花羞回到寶象國，寶象國王才知道自己上了牛頭夜叉的當，讓孫悟空等三人去見被關在牢裡的唐三藏。孫悟空替唐三藏解除法術，變回人形。唐三藏見到孫悟空回來保護自己，非常開心。
寶象國王盛情款待他們師徒四人，送他們離開寶象國。
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