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白馬聽見唐三藏被當成虎精抓起，半夜幻化成人形，去宮裡一探究竟，見到了被寶象國王當成貴賓的牛頭夜叉，大搖大擺在吃人肉、喝酒的模樣，更確定牛頭夜叉就是妖怪。
白馬於是變成宮女，去替牛頭夜叉倒酒、舞劍，趁機行刺牛頭夜叉。只是白馬的武功不如牛頭夜叉，一下子就被打敗，一隻後腳還被打得紅腫，急忙逃進水裡躲藏。等到牛頭夜叉離開，白馬又變回馬的模樣，回到馬廄休息。
等豬八戒睡飽，回到寶象國，見到白馬渾身溼透，腳上還有傷痕的模樣，深覺奇怪。白馬見豬八戒出現，開口和豬八戒說話，將唐三藏被當成虎精，自己變身去和牛頭夜叉打鬥的事情告訴豬八戒。豬八戒自認打不過牛頭夜叉，想要就此逃走。
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中國史-史前時代 (3)