孫悟空改去找水德星君幫忙,準備放水淹死妖怪們。沒想到那些水只淹向山下民宅,獨角大王等人仍舊絲毫無損。孫悟空在眾神面前和獨角大王又展開一場大戰,孫悟空處處爭先,最後獨角大王逃回了洞裡,說什麼都不肯出來。
眾神認為孫悟空的武藝遠高過獨角大王,若是能偷走那個白圈子,就能順利打贏獨角大王。孫悟空經大家提醒,變身成蒼蠅,混進金兜洞。孫悟空進到洞裡,四處見不著白圈子的蹤影,於是拿回自己的金箍棒,一路打了出去。
孫悟空改去找水德星君幫忙,準備放水淹死妖怪們。沒想到那些水只淹向山下民宅,獨角大王等人仍舊絲毫無損。孫悟空在眾神面前和獨角大王又展開一場大戰,孫悟空處處爭先,最後獨角大王逃回了洞裡,說什麼都不肯出來。
眾神認為孫悟空的武藝遠高過獨角大王,若是能偷走那個白圈子,就能順利打贏獨角大王。孫悟空經大家提醒,變身成蒼蠅,混進金兜洞。孫悟空進到洞裡,四處見不著白圈子的蹤影,於是拿回自己的金箍棒,一路打了出去。
孫悟空猜到獨角大王是天界下來的妖怪,打算去見玉帝問個清楚。途中巧遇廣目大王等天界神仙,和大家寒暄了一番,才去見玉帝。玉帝清查後,發現天界神仙並無私自下凡的人,要孫悟空找天兵天將幫忙抓妖怪。孫悟空請託塔李天王和哪吒(ㄓㄚˋ)三太子等人陪自己走一趟。
哪吒三太子和獨角大王打鬥,同樣先占了上風,不久之後手中六項兵器,全數被獨角大仙的法寶收走。孫悟空只好再回天上,找火德星君助陣。火德星君趁著獨角大王和托塔李天王打鬥的機會,放火對付獨角大王。但獨角大王根本不怕火,將所有的放火武器也用法寶收走。
唐三藏坐在孫悟空畫的保護圈裡,等著孫悟空回來,卻越等越不耐煩,豬八戒又在旁提議,要唐三藏往西前進,去找個能避風的地方等孫悟空回來。唐三藏覺得有理,起身離開保護圈。
唐三藏等人走不了多遠,就來到了豪宅前,發現門竟沒關上。豬八戒要沙和尚陪著唐三藏,自己先進去查看。豬八戒見到屋內有一具白骨,和三件華麗的背心,他順手就將三件背心拿走,想和唐三藏、沙和尚分著穿。
唐三藏師徒這天來到一座大山,又飢又渴,見到前方有座豪宅,提議上門求助。孫悟空一看就知道那宅第有問題,疑似是妖怪的住處,於是勸唐三藏留在原地,等孫悟空去找食物回來。
孫悟空替唐三藏畫了一個保護圈,要他坐在中間,並要師弟們保護好師父,才駕著觔斗雲去別處找食物。孫悟空來到千里外,見到一位老先生,開口向對方化緣,但老先生說什麼都不相信孫悟空是從六七天路程的大山過來的,甚至懷疑他是鬼,拚命拿枴杖打他。
孫悟空一行人正準備覓船渡河時,水黿突然現身,說是感謝他們替自己找回住處,自願載他們過河。孫悟空擔心水黿使詐,解下身上繩索,做成韁繩,綁在水黿身上,將他當成坐騎,見水黿心甘情願接受控制,這才放心讓唐三藏等人上水黿的背。
陳家人焚香祝禱,恭送唐三藏等人離去。孫悟空等人站在水黿背上,安安穩穩的過了通天河。唐三藏感謝水黿幫忙渡河,想在取經後答謝水黿,水黿卻只求唐三藏幫他問問佛祖,自己幾時能脫掉外殼,成為人類?唐三藏承諾會替水黿問清楚之後,便帶著徒弟們繼續往西前進。
過不了多久,觀世音菩薩拿著剛做好的紫竹籃出來,說是要去救唐僧。孫悟空跟隨在後,回到通天河畔。觀世音菩薩取出一根綁衣服的絲線,綁住紫竹籃,將籃子拋在空中,念了七遍咒後,一隻金魚跳進了紫竹籃。
觀世音菩薩表示妖怪已經被抓住了,要孫悟空等人趕緊下水去救唐三藏。原來那隻金魚是觀世音菩薩蓮花池內養大的,修練成仙後,趁著觀世音菩薩不注意,偷偷溜下凡間作亂。觀世音菩薩發現金魚不見,掐指算出金魚下落,進紫竹林編籃子,前來抓妖。